Haltin bietet in- und ausländischen Unternehmen eine persönliche Beratung für Fusionen und Übernahmen. Wir übersetzen die Ziele von Eigentümern, Aufsichtsgremien und Geschäftsleitungen in einen umsetzbaren Transaktionsplan und koordinieren den Prozess aus einer Hand — von der Identifikation der richtigen Gegenpartei über Bewertung, Due Diligence und Verhandlung bis zum Closing.
Unsere Praxiserfahrung in Hausgeräte-, Automobil-, Kunststoff-, Metall- und Elektronikindustrie sowie verwandten Produktionsbranchen ermöglicht eine Beurteilung, die über Jahresabschlüsse hinausgeht. Wir berücksichtigen auch Produktionsfähigkeit, Kundenstruktur, Lieferketten und das praktische Wachstumspotenzial in der Türkei.
Fusionen und Übernahmen
Eine erfolgreiche Übernahme erfordert mehr als ein verfügbares Zielunternehmen. Die Investitionsthese muss klar sein, Kandidaten sind nach einheitlichen Kriterien zu vergleichen, Risiken müssen sich in der Transaktionsstruktur widerspiegeln und Verhandlungen diszipliniert geführt werden.
Käuferseitige Beratung
Für Käufer kann unsere Arbeit umfassen:
- Definition von Übernahmezielen, Investitionskriterien und Prioritätsbranchen
- Recherche geeigneter Unternehmen sowie Erstellung von Long- und Shortlists
- Bewertung von Geschäft, Finanzprofil und strategischer Passung der Zielunternehmen
- Steuerung von Erstkontakt, Vertraulichkeit und Informationsfluss
- Unterstützung bei Bewertung, Angebotsstruktur und Verhandlungsplanung
- Koordination finanzieller, steuerlicher, rechtlicher, kommerzieller und technischer Due-Diligence-Teams
- Nachverfolgung von Closing-Bedingungen und Arbeiten der Fachberater
Fusionen und alternative Transaktionsstrukturen
Eine vollständige Übernahme ist nicht immer der einzige Weg. Wir bewerten Anteilskäufe, Asset Deals, Joint Ventures und gestufte Übernahmen im Hinblick auf Kontrolle, Finanzierung, Risikoteilung und langfristige Ziele. So kann die Transaktionsstruktur die wirtschaftlichen Erwartungen beider Parteien abbilden.
Unternehmensbewertung
Eine Unternehmensbewertung schafft für Käufer und Verkäufer eine fundierte Verhandlungsbasis. Je nach Auftrag betrachten wir ertragsorientierte Verfahren, Marktmultiplikatoren und substanzwertorientierte Ansätze gemeinsam und legen Annahmen sowie Sensitivitäten transparent dar.
Ziel ist nicht, nur eine einzelne Zahl zu erzeugen. Eine sachgerechte Bewertung zeigt die wertbestimmenden Faktoren: Kundenkonzentration, nachhaltige Profitabilität, Working-Capital-Bedarf, Investitionsbedarf, Abhängigkeit von Eigentümer oder Management und Wachstumskapazität. Daraus entsteht eine bessere Grundlage für Angebotsspanne und weitere Transaktionsbedingungen.
Due-Diligence-Koordination
Die Due-Diligence-Koordination richtet mehrere Spezialistenteams am Zeitplan und an den wichtigsten Transaktionsfragen aus. Neben Finanz- und Steuerprüfungen definieren wir den erforderlichen Umfang rechtlicher, kommerzieller, operativer, ökologischer und technischer Arbeitsströme.
Wir koordinieren die Vorbereitung des Datenraums, verfolgen Fragen und Antworten, klassifizieren wesentliche Feststellungen und führen die Schlussfolgerungen für Entscheidungsträger zusammen. Das Transaktionsteam kann so beurteilen, wie sich Ergebnisse auf Preis, Garantien, Freistellungen, Closing-Bedingungen oder Integrationsplan auswirken sollen.
Unternehmensverkauf (Exit) und Eigentumsübertragung
Ein Unternehmensverkauf (Exit) sollte mit den Zielen der Eigentümer beginnen. Vor Vermarktung der Gelegenheit prüfen wir vollständigen Verkauf, Teilübertragung, Aufnahme eines strategischen Partners oder Veräußerung eines Geschäftsbereichs.
Unser verkäuferseitiger Prozess kann umfassen:
- Klärung von Verkaufsziel, Zeitplan und Gesellschafterprioritäten
- Vorbereitung des Unternehmens und Aufbau eines Bewertungsrahmens
- Erstellung von Vermarktungsunterlagen und Einrichtung eines sicheren Datenraums
- Aufbau einer fokussierten Liste strategischer und finanzieller Investoren
- Steuerung kontrollierter Ansprache sowie Vergleich von Angeboten
- Koordination von Due Diligence, Verhandlung und Closing
Bei Unternehmen zum Verkauf (Eigentumsübertragung) schützt dieser Ansatz Vertraulichkeit und Geschäftskontinuität. Eigentümer können neben dem ausgewiesenen Preis auch Zahlungsbedingungen und Transaktionssicherheit bewerten.
Käufersuche für Unternehmen zum Verkauf
Der passendste Käufer für ein privat geführtes Unternehmen wird häufig durch Branchenkenntnis, fokussierte Recherche und vertrauensvolle Ansprache gefunden — nicht über eine öffentliche Anzeige. Wir definieren das Investorenprofil, recherchieren geeignete Kandidaten und prüfen Interesse, ohne die Identität des Unternehmens vorzeitig offenzulegen.
Unternehmen mit bestehendem Kundenportfolio können für strategische Investoren besonders relevant sein, wenn sie Marktzugang oder ergänzende Fähigkeiten suchen. Ebenso sind profitable Unternehmen zum Verkauf und Unternehmen mit bestehenden Kunden zum Verkauf nach Kundenbindung, Vertragsqualität, Konzentrationsrisiko, Eigentümerabhängigkeit und Nachhaltigkeit der Erträge zu beurteilen.
Haltin ist keine Unternehmensbörse. Jedes Mandat wird nach seinen eigenen Gegebenheiten und Gesellschafterzielen bewertet; passende Investoren werden in einem vertraulichen, beratungsgeführten Prozess angesprochen.
M&A-Beratung für KMU und inhabergeführte Unternehmen
Bei einer KMU-Transaktion ist der Eigentümer oft zugleich wichtigster Entscheidungsträger und zentraler Teil des Tagesgeschäfts. Neben der Bewertung müssen deshalb Managementübergang, Kundenbeziehungen, Bindung von Schlüsselmitarbeitern und Übergabeplan berücksichtigt werden.
Verfügt ein Unternehmen über kein eigenes Corporate-Finance-Team, teilen wir den Prozess in klare Arbeitspakete, koordinieren die benötigten Spezialisten und machen Entscheidungspunkte für die Gesellschafter sichtbar. Ziel ist ein praxisnaher und sicherer Transaktionsrahmen, der die wirtschaftliche Realität des Unternehmens abbildet.
Warum Haltin?
Unser Boutique-Modell gewährleistet in jedem Mandat die kontinuierliche Betreuung durch erfahrene Berater. Wir verbinden ein breites Netzwerk in der türkischen Industrie, Erfahrung aus der Produktion und internationale Transaktionsdisziplin. Weil wir die Prioritäten von Käufer und Verkäufer verstehen, führen wir den Prozess vertraulich, klar und umsetzungsorientiert.
Häufig gestellte Fragen
Welche Phasen umfasst eine M&A-Beratung?
Sie kann die Suche nach Zielunternehmen oder Investoren, Vorprüfung, Bewertung, Vertraulichkeit und Angebote, Due-Diligence-Koordination, Verhandlung, Koordination der Transaktionsdokumente, Closing und bei Bedarf die Nachbetreuung umfassen.
Bestimmt eine Unternehmensbewertung den endgültigen Verkaufspreis?
Eine Bewertung schafft eine begründete Wertspanne und Verhandlungsbasis. Der endgültige Transaktionswert berücksichtigt außerdem Unternehmensleistung, identifizierte Risiken, Marktbedingungen, Zahlungsstruktur und die Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer.
Kann die Käufersuche für ein Unternehmen vertraulich bleiben?
Ja. Informationen können stufenweise freigegeben werden; Identität und sensible Daten des Unternehmens werden erst nach angemessenen Vertraulichkeitszusagen und Zustimmung des Verkäufers offengelegt.